Capítulo 1. Elige las herramientas para contar tu historia

Este trabajo se ha traducido utilizando IA. Agradecemos tus opiniones y comentarios: translation-feedback@oreilly.com

Si te sientes abrumado por la avalancha de herramientas digitales disponibles hoy en día, no eres el único. Cuando simplemente intentas hacer tu trabajo habitual, mantenerte al día de los últimos desarrollos de software puede parecerte un trabajo adicional a tiempo parcial para el que no te habías apuntado. Las herramientas digitales cambian y evolucionan constantemente. Eso son buenas noticias si te gusta experimentar y elegir entre distintas opciones, pero no tan buenas si careces de tiempo para tomar decisiones complejas.

En este capítulo, te ayudaremos a navegar por el proceso de toma de decisiones. Empezaremos por el paso más importante: esbozar la historia de tus datos para ayudarte a identificar los tipos de herramientas que necesitas para contarla con eficacia. A continuación, repasaremos "Diez factores a la hora de considerar las herramientas". Por último, presentaremos "Nuestras herramientas recomendadas", más una extra que te ayudará a organizarte: "Utiliza un gestor de contraseñas". Todas estas herramientas son de uso gratuito, y el libro las presenta gradualmente, desde herramientas para principiantes fáciles de aprender hasta herramientas de poder más avanzadas que te conceden más control sobre dónde se aloja tu trabajo y cómo se ve.

Empieza a esbozar la historia de tus datos

Antes de sumergirnos en las herramientas digitales, centrémonos en lo más importante: la historia de nuestros datos. Creamos visualizaciones para que nos ayuden a contar una historia sobre la información que hemos recopilado, una narración que atraiga la atención del público hacia patrones significativos y perspectivas clave entre todos los datos. En tu historia de datos, ayúdales a ver el bosque, en lugar de enumerar cada uno de los árboles.

Pero en la fase inicial de un proyecto de visualización de datos, un problema común es que aún no tenemos una idea clara de las piezas clave de nuestra historia de datos, o de cómo encajan entre sí. Eso es perfectamente normal. Una de las mejores formas de abordar ese problema es un ejercicio rápido diseñado para trasladar las ideas parcialmente formadas de nuestras cabezas al papel, para ayudarte a ti y a tus compañeros a verlas con más claridad.

Para este ejercicio, aparta el ordenador y coge algunas de nuestras herramientas favoritas de la vieja escuela:

  • Varias hojas de papel en blanco

  • Lápices de colores, bolígrafos o rotuladores

  • Tu imaginación

Prepárate para esbozar la historia de tus datos con palabras e imágenes (no se requieren dotes artísticas):

  1. En la primera hoja de papel, escribe el problema que motiva tu proyecto de datos. Si prefieres una indicación, prueba a rellenar estos espacios en blanco: Necesitamos averiguar _________ para poder _________.

    En muchos casos, las personas acuden a la visualización de datos con un problema de información, que esperan que les lleve a conseguir un objetivo más amplio. Por ejemplo, cuando trabajábamos en el primer borrador de este libro, nuestro planteamiento del problema era: Necesitamos averiguar los antecedentes e intereses de nuestros lectores sobre la visualización de datos, para escribir una guía introductoria mejor que satisfaga sus necesidades.

  2. En la segunda hoja de papel, reescribe el enunciado de tu problema como una pregunta. Escribe una pregunta cuya respuesta desconozcas por completo, y puntúala con un signo de interrogación.

    Si tu cerebro siente la tentación de adelantarse e intentar responder a la pregunta, lucha contra ese impulso. En lugar de eso, céntrate en enmarcar la pregunta utilizando una redacción más precisa que la que escribiste inicialmente, sin limitar el abanico de posibles resultados. Por ejemplo, cuando trabajábamos en el primer borrador, nuestra pregunta era ¿Cómo describen los lectores de nuestro libro su experiencia previa con la visualización de datos, su nivel educativo y sus objetivos de aprendizaje? Aunque teníamos algunas conjeturas preliminares, sinceramente no sabíamos la respuesta en esa fase, lo que la convertía en una pregunta auténtica.

  3. En la tercera hoja de papel, haz dibujos y flechas para mostrar cómo encontrarás los datos para responder a tu pregunta.

    ¿Estás llevando a cabo entrevistas puerta a puerta con los residentes del barrio, o enviando una encuesta online a los clientes, o descargando mapas de ingresos familiares y del condado del Censo de EE.UU.? Haz un esbozo de tu proceso de recopilación de datos, para mostrar cómo piensas reunir las distintas piezas de información. Por ejemplo, al escribir el primer borrador de nuestro libro, pedimos a los lectores que rellenaran un rápido formulario de encuesta en línea, y les recordamos que no introdujeran ningún dato privado, porque compartíamos sus respuestas recogidas en una hoja de cálculo pública.

  4. En la cuarta hoja de papel, esboza al menos un tipo de visualización que pienses crear después de obtener los datos.

    ¿Te imaginas algún tipo de gráfico, como un gráfico de barras, de líneas o de dispersión? ¿O imaginas algún tipo de mapa, quizá con puntos o polígonos? Si tus visualizaciones van a ser interactivas, intenta mostrar el concepto utilizando botones y más de una hoja de papel. Puedes añadir datos imaginarios en esta fase, porque es sólo un esbozo preliminar. ¡Diviértete!

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Este ejercicio puede ayudarte de múltiples maneras, tanto si lo haces tú solo como, mejor aún, con un equipo de compañeros de trabajo, como se muestra en la Figura 1-1. En primer lugar, al trasladar las ideas de tu mente al papel, harás que tu pensamiento sea más claro no sólo para ti, sino también más visible para los demás. Cuando las ideas están esbozadas, puedes reflexionar sobre ellas, escuchar comentarios, tachar las que no son tan buenas y sustituirlas por otras mejores en nuevas hojas de papel. Si tus esbozos iniciales son demasiado complicados o confusos, divide esas ideas en páginas separadas para que sean más coherentes.

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Figura 1-1. El ejercicio de esbozar la historia de los datos puede hacerse en solitario, pero funciona aún mejor con un equipo de personas. En nuestro curso de visualización de datos, los estudiantes universitarios y los socios de la comunidad colaboran en la elaboración de la historia de los datos para sus proyectos.

En segundo lugar, considera tus hojas como un guión gráfico. Extiéndelas sobre una mesa, muévelas para reordenar potencialmente la secuencia, y empieza a definir las tres etapas esenciales de tu historia: el principio, el medio y el final. Además, estas páginas pueden ayudarte a organizar tus ideas sobre cómo comunicarás tu historia de datos a audiencias más amplias, como un conjunto de diapositivas para una presentación, o párrafos e imágenes para tu próximo informe o página web. No las tires, porque volveremos a este ejercicio al final del libro, en el Capítulo 15.

Por último, este ejercicio de esbozo puede ayudarte a identificar en qué capítulos debes centrarte en el cuerpo de este libro. Si tienes dudas sobre dónde buscar datos, consulta el Capítulo 3. Si estás pensando en construir un gráfico o un mapa, pero necesitas ejemplos de distintos tipos, mira al principio de los Capítulos 6 y 7.

Ahora que tienes una idea más clara de la historia que quieres contar, y algunas ideas iniciales sobre las visualizaciones que deseas crear, en las dos secciones siguientes hablaremos de las herramientas para hacer el trabajo, y de los factores que debes tener en cuenta al decidir entre ellas.

Diez factores a la hora de considerar las herramientas

Tomar decisiones entre el número aparentemente interminable de herramientas digitales puede resultar abrumador. Para ayudarte a decidir, enumeramos 10 factores clave que tenemos en cuenta al evaluar nuevas herramientas de visualización o servicios en línea. Al comparar opciones, muchas decisiones implican algún tipo de compromiso, un equilibrio entre deseos y necesidades contrapuestos, como la facilidad de uso frente a las amplias funciones. Al identificar los factores clave, creemos que cada lector puede tomar una decisión más informada sobre qué herramientas ofrecen la mejor compensación para ti, ya que todos somos diferentes. Además, hemos redactado nuestras categorías en términos generales, porque los conceptos pueden aplicarse a otras áreas de tu vida digital, pero hemos añadido más contexto sobre la visualización de datos en particular.

1. Fácil de aprender

¿Cuánto tiempo se necesita para aprender una nueva herramienta? En nuestras ajetreadas vidas, éste suele ser el factor más importante, pero también uno que varía mucho, ya que tu inversión personal de tiempo y energía depende de tu experiencia previa en el uso de herramientas relacionadas y en la comprensión de conceptos clave.

En este libro, utilizamos la etiqueta herramientas fáciles para identificar las herramientas más adecuadas para los principiantes de (e incluso algunos usuarios avanzados también las prefieren). Suelen tener una interfaz gráfica de usuario, lo que significa que las manejas con menús desplegables o pasos de arrastrar y soltar, en lugar de memorizar comandos que hay que teclear en una pantalla en blanco. Los mejores también ofrecen mensajes de error fáciles de usar que te guían en la dirección correcta tras un giro equivocado.

Más adelante en el libro, presentaremos herramientas potentes que proporcionan más control y personalización de tus visualizaciones, como plantillas de código que puedes copiar y editar, lo que resulta más fácil que escribirlas desde cero. En general, al decidir qué herramientas incluir en este libro, situamos las fáciles de aprender al principio de nuestra lista. De hecho, eliminamos una popular herramienta gratuita de arrastrar y soltar de un borrador anterior de este libro porque incluso a nosotros nos costaba seguir nuestras propias instrucciones sobre cómo utilizarla. Cuando te enfrentes a varias buenas opciones, elige la sencillez.

2. Gratis o asequible

¿La herramienta es de uso gratuito? ¿O se basa en un modelo freemium que ofrece funciones básicas gratuitas, con funciones premium a un precio? ¿O requiere el pago de una cuota de suscripción única o mensual? Por supuesto, la respuesta a qué es asequible variará para cada lector.

Entendemos perfectamente que el modelo de negocio de muchos desarrolladores de software requiere ingresos constantes, y ambos estamos dispuestos a pagar por utilizar herramientas específicas necesarias para nuestro trabajo. Si dependes habitualmente de una herramienta para hacer tu trabajo, sin una alternativa clara, te interesa apoyar económicamente su existencia continuada. Pero al crear este libro, nos impresionó la amplia gama de herramientas de visualización de datos de alta calidad que están disponibles sin coste alguno para los usuarios. Para aumentar el acceso de todos los lectores a la visualización de datos, todas las herramientas que recomendamos son gratuitas, o sus funciones básicas están disponibles gratuitamente.

3. Potente

¿Ofrece la herramienta todas las funciones que crees necesitar? Por ejemplo, ¿permite crear suficientes tipos de visualizaciones de datos para tu proyecto? Aunque más suele ser mejor, algunos tipos de gráficos son oscuros y se utilizan poco, como los gráficos de radar y los de cascada. Además, fíjate en si hay límites en la cantidad de datos que puedes subir, o restricciones en las visualizaciones que creas. Por ejemplo, anteriormente eliminamos una herramienta freemium de una versión anterior de este libro cuando la empresa empezó a exigir una licencia de pago si tu mapa se veía más de cien veces en la web. Además, ¿hasta qué punto te permite la herramienta personalizar el aspecto de tus visualizaciones? Dado que las herramientas de arrastrar y soltar y las freemium suelen limitar tus opciones de visualización, puede que tengas que hacer concesiones entre ellas y herramientas más potentes y personalizables. En este libro, comenzamos con herramientas sencillas e introducimos gradualmente otras más avanzadas en cada capítulo, para ayudarte a identificar tu combinación ideal de sencillez y potencia.

4. Apoyado

¿El desarrollador mantiene y actualiza regularmente la herramienta, y responde a preguntas o problemas? ¿Existe una comunidad de usuarios activa que apoye la herramienta y comparta sus conocimientos sobre su uso? Si has trabajado con herramientas digitales tanto tiempo como nosotros, reconocerás nuestro dolor por la pérdida de varias cuyos desarrolladores tiraron del enchufe. Por ejemplo, Killed By Google enumera casi doscientas aplicaciones y servicios en línea que esta corporación multimillonaria cerró. Una de ellas era una popular herramienta de visualización de datos, Google Fusion Tables, que en su día ocupó un capítulo completo en una versión anterior de este libro, y que eliminamos cuando Google cerró la herramienta tras 10 años de funcionamiento en 2019.

Aunque ninguno de nosotros puede predecir qué herramientas en línea persistirán, buscamos signos de apoyo activo antes de incluirlas en este libro, como actualizaciones periódicas, estrellas ganadas en el sitio de un desarrollador de GitHub y preguntas respondidas en el foro de usuarios de Stack Overflow. Pero nunca des por sentado que el futuro se parecerá al pasado. La continua evolución de las herramientas digitales hace que algunas se extingan.

5. Portátil

¿Con qué facilidad puedes migrar tus datos dentro y fuera de una herramienta? Por ejemplo, dejamos de recomendar una herramienta de story maps en línea creada por una conocida empresa de software cuando descubrimos que, aunque los usuarios podían cargar fácilmente ubicaciones, texto y fotos, ¡no había forma de exportar todo su trabajo!

A medida que la tecnología digital cambie inevitablemente, todos los datos tendrán que migrar a otra plataforma, y es tu trabajo estar preparado para esta eventual transición. Piensa en la cuestión como en la conservación histórica, para aumentar la probabilidad de que tus proyectos sigan funcionando en alguna plataforma desconocida en el futuro. Si el desarrollador de tu herramienta actual anunciara que va a cerrar el mes que viene, ¿podrías extraer fácilmente todos los datos subyacentes en un formato de archivo de uso común para cargarlos en una herramienta diferente? Un paso clave para que tus visualizaciones estén preparadas para el futuro es asegurarte de que tus archivos de datos se separan fácilmente del software de presentación que genera los gráficos o mapas. Al recomendar herramientas para este libro, nos decantamos por las que admiten descargas de datos portátiles para futuras migraciones.

6. Seguro y privado

Esta categoría combina preguntas relacionadas sobre seguridad y privacidad. En primer lugar, ¿toma la herramienta o servicio en línea precauciones razonables para proteger tu información personal de piratas informáticos y programas maliciosos? Revisa una lista de las principales violaciones de datos en Wikipedia para ayudarte a tomar decisiones informadas. Si el desarrollador de tu herramienta ha sufrido recientemente un hackeo malicioso de datos, averigua cómo ha respondido.

En segundo lugar, cuando accedes a las herramientas a través de tu navegador, ¿realizan un seguimiento de tu actividad web en diferentes sitios? Ten en cuenta también la censura de Internet por parte de diferentes gobiernos de todo el mundo, tal y como recopila Wikipedia, a menos que estés leyendo este libro en China, que ha bloqueado el acceso a toda Wikipedia desde abril de 2019.

Por último, ¿explica claramente la herramienta si los datos que introduzcas o los productos que crees seguirán siendo privados o se harán públicos? Por ejemplo, algunas empresas ofrecen acceso gratuito a sus herramientas de visualización, pero a cambio exigen que hagas públicos tus datos, gráficos y mapas. Esta contrapartida puede ser aceptable si trabajas con datos de acceso abierto y ya tienes previsto compartir libremente tus visualizaciones, como hacen muchos periodistas y académicos. En cualquier caso, asegúrate de que las condiciones del servicio están claramente definidas antes de empezar a utilizar una herramienta.

7. Colabora

¿Permite la herramienta que las personas trabajen juntas y co-creen una visualización de datos? En caso afirmativo, ¿permite la herramienta distintos niveles de acceso o control de versiones para evitar que los miembros del equipo sobrescriban accidentalmente las aportaciones de los demás? Las generaciones anteriores de herramientas digitales se diseñaron principalmente para usuarios individuales, en parte para abordar los problemas de seguridad y privacidad planteados anteriormente. Pero hoy en día, muchos proyectos de visualización de datos requieren el acceso y la aportación de varios miembros del equipo. La colaboración es esencial para el éxito. Como coautores de este libro, que escribimos conjuntamente el texto y co-creamos muchas de las visualizaciones, estamos a favor de una nueva generación de herramientas diseñadas para entornos de trabajo en equipo.

8. Plataforma cruzada

Esta categoría se refiere tanto a la creación como al consumo de contenidos digitales. En primer lugar, ¿funciona la herramienta en distintos sistemas operativos informáticos? En este libro, destacamos varias herramientas que se ejecutan dentro de cualquier navegador web moderno, lo que normalmente (pero no siempre) significa que funcionarán en las principales plataformas de ordenadores de sobremesa y portátiles, como Windows, Mac, Chromebook y Linux. Cuando es necesario, especificamos cuándo una herramienta sólo funcionará en sistemas operativos informáticos concretos, lo que a menudo reduce el acceso de las personas que utilizan ordenadores de menor coste.

En segundo lugar, ¿crea la herramienta visualizaciones que respondan a diferentes tamaños de pantalla? En otras palabras, ¿produce gráficos y mapas que se muestren satisfactoriamente en dispositivos más pequeños, como teléfonos inteligentes y tabletas? En este libro, estamos a favor de las herramientas multiplataforma que también muestran el contenido de forma receptiva en dispositivos más pequeños, pero no esperamos necesariamente que las herramientas puedan funcionar en dispositivos pequeños para crear visualizaciones. En otras palabras, cuando decimos que una herramienta funciona en cualquier navegador web moderno, no nos referimos necesariamente a los navegadores de teléfonos y tabletas, aunque a veces también funcionan en ellos.

9. Fuente abierta

¿Se puede ver públicamente el código del software de la herramienta? ¿Se puede modificar y redistribuir el código, para que otros desarrolladores puedan sugerir mejoras o crear nuevas funciones o extensiones? Reconocemos que muchos desarrolladores se basan en código propietario no público para vender sus herramientas con beneficio, y varias de esas herramientas aparecen en el libro. Pero también nos ha impresionado el número de herramientas de visualización de datos de alta calidad que se ofrecen bajo distintos tipos de acuerdos de licencia de código abierto, por parte de comunidades sostenibles de desarrolladores voluntarios, organizaciones sin ánimo de lucro y también empresas con ánimo de lucro que reconocen algunos beneficios económicos del desarrollo de código abierto. Al recomendar herramientas para este libro, destacamos las opciones de código abierto cuando están disponibles.

10. Accesible para lectores con discapacidad visual

¿Crea la herramienta visualizaciones accesibles para los lectores con discapacidad visual? Aunque las leyes de defensa de los discapacitados se aprobaron hace décadas, la tecnología digital sigue rezagada y se está poniendo al día lentamente, sobre todo en el campo de la visualización de datos. Pero algunas herramientas incluyen una comprobación incorporada para el daltonismo y ofrecen tipos de gráficos diseñados para personas con baja visión que utilizan lectores de pantalla, como se muestra en la Figura 1-2.

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Figura 1-2. A la izquierda, el Datawrapper incorporado comprueba el daltonismo. A la derecha, un gráfico de líneas Highcharts diseñado para la accesibilidad con baja visión.

Son 10 factores que tenemos en cuenta a la hora de decidir si añadimos otro elemento a nuestro conjunto de herramientas digitales. A menudo tenemos que hacer concesiones, como leerás en la siguiente sección. Por supuesto, tu lista de factores puede variar, y puede incluir otros valores que son de vital importancia pero a veces más difíciles de juzgar, como las prácticas empresariales éticas de un desarrollador de software o su contribución al bien público. Sean cuales sean los criterios que valores, hazlos explícitos en tu proceso de toma de decisiones, e informa a los demás sobre lo que influye en tus elecciones.

Considera también las perspectivas de otras personas a la hora de tomar decisiones sobre las herramientas. Cuando la diseñadora de visualizaciones de , Lisa Charlotte Rost, escribió sobre su fascinante experimento de recrear un gráfico con 24 herramientas diferentes, llegó a la conclusión de que "no existen herramientas perfectas, sólo buenas herramientas para personas con determinados objetivos". En una nota relacionada, cuando el historiador digital de Lincoln Mullen ofreció consejos para elegir con prudencia las herramientas digitales, su primera recomendación fue: "La mejor herramienta posible es la que ya utilizas para hacer tu trabajo". No caigas en la conocida trampa de creer que tu productividad aumentará si empiezas a utilizar otra herramienta nueva. El segundo consejo de Mullen fue: "Prefiere la herramienta que utilizan tus compañeros". Incluso si una herramienta diferente es objetivamente mejor, puede verse superada por los beneficios del apoyo mutuo y la colaboración con personas que utilizan una aplicación menos asombrosa en tu entorno local .1

Ahora que ya has considerado los distintos factores que hay detrás de las decisiones sobre herramientas, en la siguiente sección verás un resumen de nuestras recomendaciones para los lectores de este libro, con una rápida descripción y un enlace al capítulo en el que presentamos cada una de ellas.

Utiliza un gestor de contraseñas

Por último, te recomendamos encarecidamente que utilices un gestor de contraseñas: ¡piensa en él como una herramienta para gobernarlos a todos! Los gestores de contraseñas te ayudan a realizar un seguimiento de todas las cuentas que crearás al utilizar varias de las herramientas online mencionadas. Te recomendamos que instales Bitwarden, un gestor de contraseñas de código abierto que ofrece sus funciones básicas gratuitamente para ordenadores Windows, Mac y Linux, los principales navegadores web y dispositivos móviles iOS y Android. Cuando instalas Bitwarden, creas una contraseña universal (ten cuidado de no olvidarla) que te da acceso a todos los nombres de usuario y contraseñas de cuentas que catalogues. También instalas la extensión de Bitwarden en tus navegadores web preferidos. Cuando te registras en una nueva cuenta en tu navegador, el gestor de contraseñas suele preguntarte si deseas almacenar esa información en su bóveda con encriptación de extremo a extremo. Además, cuando visites ese sitio en el futuro, el gestor de contraseñas suele reconocerlo e introduce tus credenciales de acceso con un solo clic, como se muestra en la Figura 1-3.

Recomendamos almacenar tus contraseñas dentro de una herramienta como Bitwarden, en lugar de en un navegador web específico (como Chrome o Firefox) por dos razones. En primer lugar, puedes configurar Bitwarden para que sincronice y acceda a tus contraseñas a través de distintos navegadores y múltiples dispositivos, incluidos tu portátil y tu smartphone. En segundo lugar, si tu navegador u ordenador principal se bloquea, seguirás teniendo acceso en línea a tu bóveda segura de Bitwarden, lo que significa que puedes seguir trabajando en un ordenador diferente.

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Figura 1-3. La extensión de navegador Bitwarden reconoce los sitios para los que has almacenado información de inicio de sesión y contraseña e introduce tus credenciales con un solo clic.

Resumen

Ahora tienes una idea más clara de la amplia gama de herramientas de visualización de datos que recomendamos en este libro, y de cómo tomar decisiones acertadas al elegir entre las herramientas en general. Mantén siempre la historia de los datos en el primer plano de tu mente, ya que las herramientas son simplemente medios para alcanzar ese fin. El siguiente capítulo está diseñado para reforzar tus habilidades en relación con la herramienta más común de nuestro conjunto de herramientas de visualización de datos: las hojas de cálculo.

1 Lisa Charlotte Rost, "What I Learned Recreating One Chart Using 24 Tools" (Fuente, 8 de diciembre de 2016), https://oreil.ly/qIVcx; Lincoln Mullen, "How to Make Prudent Choices About Your Tools" (ProfHacker, 14 de agosto de 2013), https://oreil.ly/YsqCs. Véanse también los criterios para las herramientas educativas de Audrey Watters, "The Audrey Test: O, ¿Qué debe saber todo técnico sobre educación?" (Hack Education, 17 de marzo de 2012), https://oreil.ly/cD9-Q.

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