Kapitel 10. Benutzerdefinierte Berichtstypen
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Berichtstypen bilden die Datengrundlage für alle Berichte in Salesforce. In Kapitel 4 hast du gesehen, dass du bei der Erstellung eines Berichts zunächst einen Berichtstyp auswählen musst und dass es in deinem System etwa 75 Standardberichtstypen gibt, aus denen du wählen kannst. Diese erste Auswahl bei der Berichtserstellung definiert den Umfang der Datensätze und Spalten, die in deinem Bericht verfügbar sind. Sie bestimmt, welche Objekte enthalten sind und wie sie miteinander verbunden werden. Die Chancen stehen gut, dass du am Ende mehr Optionen als die anfänglichen 75 Berichtstypen brauchst, und hier spielen benutzerdefinierte Berichtstypen eine wichtige Rolle.
Die Liste der Anwendungsfälle für benutzerdefinierte Berichtstypen erstreckt sich über alle Abteilungen deines Unternehmens und wächst mit den benutzerdefinierten Funktionen, die du in deinem System einrichtest. Du kannst sie verwenden, um die Grundlagen für das accountbasierte Marketing (ABM) zu schaffen, z. B. Konten mit oder ohne Opportunities und Konten mit oder ohne Aktivitäten. Du kannst sie für den Support verwenden, um alle Fälle und ihre Kommentare anzuzeigen, egal ob es Kommentare gibt oder nicht. Administratoren möchten vielleicht auch eine Liste aller Dashboards und ihrer Komponenten erstellen.
Mit benutzerdefinierten Berichtstypen ...
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