Kapitel 8. Berichte und Dashboard-Ordner
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Eine der wichtigsten Aufgaben von Systemadministratoren und Superusern für Berichte und Dashboards in Salesforce ist die Organisation von Berichten und Dashboards in Ordnern, damit die Benutzer sie leicht finden und darauf zugreifen können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen Tausende oder sogar Zehntausende von Berichten und Hunderte von Dashboards haben! Diese können in Ordnern organisiert werden, die für alle oder eine Teilgruppe von Nutzern freigegeben sind.
Ordner können bis zu vier Ebenen tief verschachtelt werden, wobei jeder Ordner eine unbegrenzte Anzahl von Elementen enthalten kann. Ohne eine gewisse Planung kann es für die Nutzer/innen schwierig sein, sich durch Ordner, Berichte und Dashboards zu wühlen, um das zu finden, was sie suchen.
In diesem Kapitel erfährst du, wie du den Zugriff kontrollieren kannst, indem du Ordner erstellst, Berichte oder Dashboards in diese Ordner legst und dann über die Freigabe Berechtigungen für diese Ordner erteilst. Dein Ziel sollte sein, dass jeder Nutzer genau die Berichte und Dashboards sieht, die er für seine Arbeit braucht - nicht mehr und nicht weniger.
Berichte und Dashboards organisieren
Berichte werden auf der Registerkarte Berichte in Ordnern organisiert und Dashboards in Ordnern auf der Registerkarte Dashboards. Obwohl die Ordnermechanismen ...
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