Salesforce Berichte und Dashboards beherrschen

Kapitel 7. Erstellung von Dashboards

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Eine der kreativsten und unterhaltsamsten Aktivitäten in Salesforce ist das Erstellen von Dashboards. Du kombinierst dein Wissen über die zugrunde liegenden Daten in deinem System mit Visualisierungstools, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen. Entscheidend für deinen Erfolg ist, dass du die Stärken und Einsatzmöglichkeiten der einzelnen Elemente kennst, die du in ein Dashboard einbauen kannst.

Wie du bereits gelernt hast, kann zwar jeder Berichte erstellen, aber die meisten Nutzer haben zu Beginn nicht die Berechtigung, Dashboards in Salesforce zu erstellen oder zu bearbeiten. Deine Systemadministratoren haben diese Berechtigungen und auch die Möglichkeit, anderen diese Berechtigungen zu erteilen. Viele Unternehmen bestimmen die Salesforce-Benutzer, die das Interesse, das Geschäftsverständnis und die technischen Fähigkeiten haben, und ernennen sie zu Superbenutzern für Berichte und Dashboards, damit sie Dashboards erstellen und bearbeiten können. Wenn du daran interessiert bist, Dashboards zu erstellen oder zu bearbeiten, kannst du deinen Systemadministrator bitten, dir die entsprechenden Berechtigungen zu erteilen.

In diesem Kapitel erfährst du zunächst, was du zum Erstellen von Dashboards brauchst. Dann lernst du den Dashboard-Editor kennen und siehst dir die Dashboard-Einstellungen an. Als Nächstes ...