Microsoft Dynamics CRM 4.0 - Grundlagen

Aufgaben und Termine erstellen und nachverfolgen

Microsoft Dynamics CRM für Outlook kann nicht nur Kontakte zwischen Microsoft Dynamics CRM und Outlook synchronisieren, sondern auch Aufgaben und Termine. Aufgaben und Termine erstellen und verfolgen Sie nach den gleichen Regeln, wie sie weiter vorn für Kontakte umrissen wurden. Die Aufgaben- und Termindatensätze können Sie in Outlook mit den Outlook-Standardtools erstellen. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche In CRM nachverfolgen, um eine Kopie in Microsoft Dynamics CRM zu speichern. Wie Sie in den vorhergehenden Kapiteln gelernt haben, können Sie auch einen Bezug-Wert für Aktivitäten wie Aufgaben und Termine spezifizieren.

Wenn Sie Aufgaben oder Termine im Webclient erstellen, kann Microsoft ...