Microsoft Dynamics CRM 2011 - Grundlagen

Zusammenfassung

• Leads stehen für potenzielle Kunden, die von Vertriebsmitarbeitern qualifiziert oder disqualifiziert werden müssen. Verkaufschancen stehen für ertragbringende Ereignisse, beispielsweise potenzielle Verkäufe, die mit qualifizierten Interessenten oder Bestandskunden verlinkt sind.

• Aktivitäten wie Aufgaben, Anrufe, E-Mails und Termine, die mit Leads und Verkaufschancen in Beziehung stehen, lassen sich verfolgen.

• Leads werden konvertiert, um sie als qualifiziert oder nicht qualifiziert zu markieren.

• Bei der Qualifizierung eines Leads haben Sie die Möglichkeit, einen Firmen-, Kontakt- oder Verkaufschancendatensatz anzulegen, den Microsoft Dynamics CRM mit Daten aus dem Leaddatensatz vorbelegt.

• Bei der Disqualifizierung eines Leads können ...