Eine Notiz erstellen
Möglicherweise wollen Sie nicht nur die Interaktionen mit Ihren Kunden mithilfe von Aktivitäten aufzeichnen, sondern auch einige Notizen über einen Datensatz festhalten. Nehmen Sie zum Beispiel an, Sie lesen in der Zeitung einen Artikel über eine Ihrer Firmen, der wichtige Informationen über deren Wachstumspläne enthält, und möchten diese in Microsoft Dynamics CRM ablegen. Da Sie noch nicht mit dem Kunden zu tun hatten, passt dies nicht in das Konzept der »Aktivitäten«. Glücklicherweise können Sie in Microsoft Dynamics CRM Notizen anlegen und mit den Datensätzen innerhalb des Systems verlinken.
Tipp
Außer den Notizen, die Sie einem Datensatz hinzufügen, zeigt Microsoft Dynamics CRM im Bereich Notizen der Benutzeroberfläche auch ...
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