Microsoft Dynamics CRM 2011 - Grundlagen

Das Feld Bezug

Anstehende Tätigkeiten und andere Folgeaktivitäten lassen sich in Microsoft Dynamics CRM weitgehend genauso wie in Outlook als Aufgaben verfolgen. Wenn Sie in Microsoft Dynamics CRM eine Aktivität anlegen, können Sie im Feld Bezug einen Kunden- oder anderen Datensatz angeben, mit dem die Aktivität verknüpft ist. Dadurch erstellen Sie einen Link zwischen der Aktivität und dem zugehörigen Datensatz, sodass die Aktivität aus dem angegebenen Datensatz heraus angezeigt wird. Ohne dieses Feld können Sie zwar feststellen, wie viele Telefonanrufe Sie im Laufe einer Woche getätigt haben – aber durch Angabe des Kunden im Feld Bezug jeder Anrufaktivität können Sie auch feststellen, weshalb Sie telefoniert haben.

Standardmäßig können Sie eine ...