Dominar los informes y cuadros de mando de Salesforce

Capítulo 13. Tendencias

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Una de las técnicas más poderosas en la elaboración de informes es la tendencia. Proporciona un contexto instantáneo a cifras que, de otro modo, no tendrían mucho significado por sí solas. La información sobre tendencias se compone de los mismos puntos de datos mostrados a lo largo de una línea temporal. Tanto si se muestran directamente en un informe, como si pasan a un componente del panel de control, los datos mostrados en una línea de tendencia ayudan a los dirigentes a monitorear la salud de la organización y a tomar mejores decisiones.

Salesforce proporciona varias herramientas para facilitar el seguimiento de los cambios en los datos a lo largo del tiempo. Algunas están disponibles en cualquier momento para todos los usuarios, como varios tipos de informes estándar relacionados con el historial. Otras requieren distintos niveles de asistencia por parte del administrador del sistema para su activación, como el Seguimiento histórico de campos, las Tendencias históricas y las Instantáneas de informes. En este capítulo, aprenderás casos de uso e instrucciones para cada tipo de herramienta de tendencias.

Tendencia básica

Puedes utilizar campos de fecha creados o otros campos de fecha significativos para realizar tendencias básicas en informes en Salesforce. Para ello, puedes seleccionar un tipo de informe, como Casos, ajustar los filtros ...