Capítulo 10. Tipos de informes personalizados
Este trabajo se ha traducido utilizando IA. Agradecemos tus opiniones y comentarios: translation-feedback@oreilly.com
Los tipos de informe proporcionan la base de datos para todos los informes en Salesforce. Ya viste en el Capítulo 4 que, al crear un informe, tienes que seleccionar un tipo de informe para empezar y que hay unos 75 tipos de informe estándar para elegir en tu sistema. Esta primera elección de en la creación de informes define el alcance de los registros y columnas que estarán disponibles en tu informe. Determina qué objetos se incluyen y cómo se unen. Lo más probable es que acabes necesitando más opciones que los 75 tipos de informe iniciales, y aquí es donde los tipos de informe personalizados desempeñan un papel importante.
La lista de casos de uso de los tipos de informes personalizados abarca todos los departamentos de tu organización, y crece con la funcionalidad personalizada que construyas en tu sistema. Puedes utilizarlos para crear las bases de los informes de marketing basado en cuentas (ABM), como cuentas con o sin oportunidades, y cuentas con o sin actividades. Puedes utilizarlas para soporte, para mostrar todos los casos y sus comentarios, haya o no comentarios. Los administradores también pueden querer crear una lista de todos los cuadros de mando y sus componentes.
Los tipos de informe personalizados nos permiten controlar qué objetos están disponibles en los informes y cómo se unen los objetos. También ...
Get Dominar los informes y cuadros de mando de Salesforce now with the O’Reilly learning platform.
O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.
