Dominar los informes y cuadros de mando de Salesforce

Capítulo 7. Crear cuadros de mando

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Una de las actividades más creativas y divertidas en Salesforce es la creación de cuadros de mando. Combinas tu comprensión de los datos subyacentes en tu sistema con herramientas de visualización para apoyar la toma de decisiones. La clave de tu éxito será conocer los puntos fuertes y los usos de cada tipo de elemento que se puede poner en un cuadro de mando.

Como has aprendido antes, aunque todo el mundo puede crear informes, la mayoría de los usuarios no empiezan con permiso para crear o editar cuadros de mando en Salesforce. Los administradores de tu sistema tienen estos permisos y también la capacidad de conceder a otros estos permisos. Muchas organizaciones identifican a los usuarios de Salesforce que tienen interés, conocimientos empresariales y habilidades técnicas y los convierten en superusuarios de informes y cuadros de mando, permitiéndoles crear y modificar cuadros de mando. Si estás interesado en crear o editar cuadros de mando, puedes pedir a tu administrador del sistema que te conceda los permisos adecuados.

En este capítulo, empezarás aprendiendo lo que necesitas para crear cuadros de mando. Luego recorrerás el editor de cuadros de mando y verás la configuración de los mismos. A continuación, recorrerás los 11 tipos de componentes (13 en la Edición Ilimitada) que pueden añadirse a los cuadros de mando, verás las ...