Capítulo 3. Informes
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Los informes proporcionan una forma rápida de consultar los datos de tu sistema Salesforce. También sirven como herramienta para dirigir tu empresa, gestionar un equipo o realizar un seguimiento de tu carga de trabajo individual. Hay muchos casos de uso para los informes en una organización. Los directores de marketing crean informes para realizar un seguimiento del impacto de sus campañas. Los directores de atención al cliente utilizan informes para monitorear el rendimiento de sus equipos en la resolución de casos. Los vicepresidentes de ventas dirigen sus reuniones de revisión de pipeline con informes. La lista es interminable.
La mayoría de los usuarios tienen la posibilidad de crear informes sobre los datos que pueden ver dentro de sus sistemas. Pueden crear un informe para ver los datos, y pueden guardarlo para reutilizarlo y compartirlo con otros. Cuando un usuario no tiene capacidad para crear informes, un superusuario o administrador puede crear un informe en su nombre.
Tanto si estás creando un informe como accediendo a él, toda la acción tendrá lugar en las pestañas Informes o Análisis. Allí, están organizados en carpetas que controlan el acceso compartido a su contenido. En este capítulo, te adentrarás en los conceptos básicos de los informes y recorrerás su lugar principal en la pestaña Informes.
¿Qué es un informe?
Los informes ...
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